Investment thesis adalah sebuah konsep yang digunakan dalam trading dan investasi untuk menggambarkan dasar atau alasan logis mengapa seseorang memilih untuk berinvestasi dalam suatu saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Dalam kata lain, investment thesis merupakan suatu alasan atau argumen yang mendukung keputusan untuk mengalokasikan modal dalam suatu investasi.
Investment thesis bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam pembentukan investment thesis, investor harus melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan atau aset yang akan diinvestasikan.
Investment thesis mencakup berbagai faktor seperti analisis industri, analisis persaingan, analisis keuangan perusahaan, pertumbuhan pendapatan dan laba, faktor makroekonomi, dan lain sebagainya. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, investor dapat mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Selain itu, investment thesis juga harus mencakup target harga atau pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut.
Investment thesis juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk memonitor investasi. Dengan adanya investment thesis yang jelas, investor dapat memantau kinerja investasi dan melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan fundamental yang signifikan.
Terakhir, investment thesis juga memainkan peran penting dalam komunikasi investor kepada pihak lain, seperti pihak manajemen perusahaan, rekam jejak investasi, atau investor lainnya. Investment thesis yang kuat dan terdokumentasi dengan baik dapat membangun kepercayaan dan mengkonsolidasikan gagasan investasi kepada pihak terkait.